Droits de douane américains, un an après : ce qui a changé

Quand les droits de douane supplémentaires des États-Unis sur les produits brésiliens sont entrés en vigueur, en août 2025, la première réaction du marché a été la paralysie. Des expéditions ont été suspendues, des contrats renégociés, et beaucoup ont préféré "attendre de voir". Un an plus tard, la photographie est différente : le commerce ne s'est pas arrêté, il s'est réorganisé. Et les entreprises qui ont bougé les premières en récoltent les fruits.

Ce qui s'est réellement passé pour les flux

Une part importante des exportations brésiliennes vers les États-Unis est restée protégée par des exceptions sectorielles, notamment dans l'aéronautique, l'énergie, le jus d'orange, la pâte de cellulose et certains intrants industriels. Pour le reste, l'effet a été un choc de compétitivité qui a poussé les exportateurs vers trois voies : absorber la marge, rediriger vers d'autres marchés ou redessiner la chaîne avec des étapes de production hors du Brésil.

Dans notre activité, nous avons vu croître de façon constante les demandes concernant le Mexique, le Canada, l'Union européenne et les pays du Golfe. Ce n'est pas un hasard : ce sont des marchés dotés d'accords commerciaux en vigueur ou en ratification, avec une demande stable et une infrastructure logistique mature.

Notre avis : la diversification a cessé d'être un discours

Pendant des années, "diversifier les marchés" a été un slogan de colloque. Le paquet tarifaire en a fait une obligation de survie. La bonne nouvelle, c'est que le Brésil dispose aujourd'hui d'une fenêtre rare : l'accord Mercosur-Union européenne qui avance vers la ratification, une demande chinoise en protéines et en céréales toujours forte, et un taux de change qui, malgré sa volatilité, favorise l'exportateur la plupart de l'année.

Trois décisions qui séparent ceux qui ont grandi de ceux qui ont calé

1. Revoir la classification tarifaire et l'origine. Beaucoup d'entreprises ont découvert qu'une partie de leur portefeuille sortait du champ tarifaire, ou pourrait en sortir avec des ajustements légitimes du processus de production. Cela demande une analyse technique, pas des suppositions.
2. Remplacer le "coût du fret" par le "coût total du service". Des routes plus longues vers l'Europe ou l'Asie peuvent coûter plus cher en fret et offrir tout de même une meilleure marge une fois additionnés droits de douane, délai de paiement et risque de change.
3. Négocier les Incoterms avec intelligence. Vendre en CIF ou DAP plutôt qu'en FOB donne à l'exportateur la maîtrise du transport et, souvent, un avantage commercial que l'acheteur valorise plus qu'une remise.

À quoi s'attendre dans les prochains mois

Nous travaillons avec le scénario d'une politique tarifaire américaine qui continuera d'être utilisée comme instrument de négociation, avec des allers-retours. Cela signifie que planifier sur un seul scénario est une erreur. Nous recommandons à nos clients de maintenir au moins deux schémas logistiques actifs par famille de produits et de revoir leur matrice de marchés chaque trimestre.

Les droits de douane se négocient à Brasília et à Washington. La compétitivité se construit à l'entrepôt, au port et dans le contrat.

Si votre entreprise fonctionne encore sur le modèle d'avant 2025, c'est le moment de cartographier les alternatives. TMLOG réalise ce diagnostic à partir des données de votre propre activité : nomenclatures, volumes, itinéraires et coûts réels.