Aranceles de EE. UU. un año después: qué cambió para el exportador

Cuando los aranceles adicionales de Estados Unidos sobre productos brasileños entraron en vigor, en agosto de 2025, la primera reacción del mercado fue de parálisis. Se suspendieron embarques, se renegociaron contratos y mucha gente prefirió "esperar a ver qué pasa". Un año después la fotografía es distinta: el comercio no se detuvo, se reorganizó. Y las empresas que se movieron primero están recogiendo los resultados.

Qué pasó realmente con los flujos

Una parte relevante de las exportaciones brasileñas hacia EE. UU. siguió protegida por excepciones sectoriales, sobre todo en aeronáutica, energía, jugo de naranja, pulpa de celulosa y algunos insumos industriales. Para el resto, el efecto fue un choque de competitividad que empujó a los exportadores hacia tres caminos: absorber margen, redirigir hacia otros mercados o rediseñar la cadena con etapas productivas fuera de Brasil.

En nuestra operación vimos crecer de forma constante las consultas por México, Canadá, la Unión Europea y los países del Golfo. No es casualidad: son mercados con acuerdos comerciales activos o en ratificación, demanda estable e infraestructura logística madura.

Nuestra opinión: diversificar dejó de ser discurso

Durante años, "diversificar mercados" fue un eslogan de seminario. El paquete arancelario lo convirtió en una obligación de supervivencia. La buena noticia es que Brasil tiene hoy una ventana poco común: el acuerdo Mercosur-Unión Europea avanzando en la ratificación, la demanda china de proteínas y granos todavía fuerte y un tipo de cambio que, pese a la volatilidad, favorece al exportador la mayor parte del año.

Tres decisiones que separan a quien creció de quien se trabó

1. Revisar la clasificación arancelaria y el origen. Muchas empresas descubrieron que parte de su portafolio quedaba fuera del alcance arancelario, o podría quedarlo con ajustes legítimos del proceso productivo. Eso exige análisis técnico, no suposiciones.
2. Cambiar el "costo del flete" por el "costo total de servir". Rutas más largas hacia Europa o Asia pueden tener flete mayor y aun así entregar mejor margen cuando se suman arancel, plazo de cobro y riesgo cambiario.
3. Negociar los Incoterms con inteligencia. Vender CIF o DAP, en lugar de FOB, le da al exportador control sobre el transporte y, muchas veces, una ventaja comercial que el comprador valora más que un descuento.

Qué esperar en los próximos meses

Trabajamos con el escenario de que la política arancelaria estadounidense seguirá usándose como instrumento de negociación, con idas y vueltas. Eso significa que planificar con un único escenario es un error. Recomendamos a nuestros clientes mantener al menos dos diseños logísticos activos por familia de producto y revisar la matriz de mercados cada trimestre.

El arancel se negocia en Brasilia y Washington. La competitividad se construye en la nave, en el puerto y en el contrato.

Si su empresa todavía opera con el modelo anterior a 2025, este es el momento de mapear alternativas. TMLOG hace ese diagnóstico con datos de su propia operación: clasificaciones, volúmenes, rutas y costos reales.